看好鸿海大啖电动车商机,外资喊出 160 元目标价



鸿海积极布局电动车市场,近日欧系外资瑞银集团(UBS)出具报告指出,电动车未来商机可期,若鸿海透过车身结构、电子零组件和其他零件等,在 2025-27 间取得 5% 的市占率,将可望推升获利 15%。为此,瑞银给予鸿海 160 元目标价,以及买进(Buy)评级。

瑞银表示,鸿海预计在 2021 年底第四季推出三款电动车,而在电动车市场上,鸿海仍需要证明其制造能力。然而,目前市场可能忽略了汽车产业的数字化转型,数字化使得电动车生产日益多样化,以及商业模式开始产生变化,而这为鸿海等 ICT 品牌创造了机会。鸿海近期宣布与 Fisker 合作便是一个很好的例子,Fisker 采取所谓的“轻资产(asset-light)”营运模式,将电动车生产外包给鸿海,并计划在 2023 年第四季开始量产。

瑞银指出,虽然苹果的 Apple Car 传言尘嚣甚上,但苹果至今仍未证实相关计划,因此很难确定 Apple Car 潜在机会。不过,相较于传统车场,这些科技巨头可能更喜欢专注在设计和软件发展上,因此,他们需要像鸿海这样的制造合作伙伴;而且,电动车客户愈加多样化,也可以帮助鸿海减轻客户过于集中的风险。

而在 iPhone 方面,瑞银认为,来自中国的供应商预计将从鸿海手中抢得部分市占率。不过,由于中国供应商在技术、产能等方面仍跟鸿海有所差距,“学习曲线”还在攀升中;因此,鸿海仍是苹果未来 1-2 款新 iPhone 中最可靠的供应商。

总之,整体而言,虽然市场仍担心中国的竞争和 iPhone 订单的波动,但由于电动车具备上升潜力,且随着随着营运效率提升及切入电动车带来的潜在获利,可望带动鸿海获利成长,遂给予买进评级,以及 160 元的目标价。

(首图来源:鸿海)

2021-03-02 11:58:00
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