还在缺！笔电组装 Q3 缺料压力沉重

多家供应链指出，下半年是消费性电子、手机、服务器、车用电子等产业的旺季，芯片资源排挤下，可能让原本吃紧的 IC 供应缺口问题雪上加霜，预期第三季笔电订单需求至少持平或优于上一季，但因为零组件缺口并未缩小，可能影响 ODM 厂实际出货，让旺季营收动能增添变数。

缺料无解，ODM厂Q2笔电出货普遍不如预期

ODM厂6月笔电出货皆较5月谷底回升，不过以整个第二季来看，大部分厂商出货量都低于内部预期，广达第二季笔电出货达1,900万台，持平上一季，低于原本季增目标；仁宝第二季笔电出货1,300万台，较上一季微幅减少，也低于季增双位数目标；英业达第二季笔电出货500万台，季增约4%，也低于双位数季增预期；唯独纬创第二季笔电出货610万台，季增约13%，达成内部双位数预期，不过也坦言缺料情况比预期要严重。

供应链指出，第二季主要仍缺8吋晶圆制程相关IC以及零组件，包括驱动IC、电源管理IC、audio codec（音频编码器），也扩及至许多小料件等等，整体缺口达20%~40%。

Q3笔电订单需求并未减弱，但缺口没有缓解迹象

组装厂认为，第三季为传统笔电出货旺季，相较于上半年需求主力在教育市场、Chromebook，下半年有欧美返校商机，加上疫情加剧的东南亚笔电需求亦未被满足，以及第二季因缺料而无法出货的订单，也将递延至第三季，整体第三季笔电订单需求仍有旺季水准。

不过就零组件供给面来看，供应链指出，目前上游8吋晶圆产能短时间内无法扩大，因此并未看到任何缺口缓解迹象，特别是下半年包括消费性电子、手机、服务器等都进入拉货旺季，加上去年下半年至今年上半年深受芯片缺料所苦的车用电子也会加入抢夺IC资源行列，因此下半年IC供给紧缺问题恐雪上加霜。

广达指出，第三季笔电订单仍大于第二季，不过缺料情况没有看到缓解迹象，因此第三季笔电出货能否优于第二季暂时保守看待。

仁宝也认为，第三季客户下单量较第二季提升，但缺料问题较难掌握，暂估第三季笔电出货较第二季成长，但成长幅度要视料况而定。

英业达指出，第三季笔电订单需求仍强劲，加上第二季递延订单挹注，订单较第二季有双位数增幅，但预期零组件缺口仍与第二季相当，因此实际出货也要看缺料情况而定。

纬创则表示，第三季品牌厂需求持续，考量零组件缺口与第二季相仿约达二成下，预期第三季笔电出货持平第二季表现。

至于第四季笔电需求，供应链坦言目前还看不清楚第四季整体状况，市场认为，若第三季笔电订单因为缺料情况没有缓解、无法满足订单需求，有可能部分订单仍会递延至第四季。

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