“苹果光”有多闪耀向来是供应链成长指标。综合各研调机构数据，近年智能手机年出货量约 12 亿至 14 亿支，苹果 iPhone 约占二成，与三星（Samsung）相当，双方常年争夺出货量霸主宝座。
由于许多台厂提供iPhone零组件及组装服务，因此iPhone对台湾电子厂可谓牵一发动全身。尽管今年秋季将推出的iPhone 13（暂名）尚未发表，但外资法人抢先披露重要供应商变动，也引起市场热议。
针对iPhone 13与台厂相关的供应链商机，主要有两大观盘重点：
一、鸿海续当老大，和硕、立讯竞争消长
去年iPhone12系列产品，由高阶至低阶分为12 Pro Max / 12 Pro / 12，以及小尺寸的12 mini。
去年鸿海代工12 mini以外机种，和硕则专注代工12 mini。结果高阶机种大卖，12 mini销路不佳，连带冲击和硕营收。近期日系外资披露，iPhone 13将比照12系列，由高至低阶四款：Pro Max / Pro / 13 6.1吋／13 5.4吋。
Pro Max由鸿海全拿；Pro由新进供应链的立讯与鸿海四六对分；6.1吋则由鸿海、和硕七三对分，最低阶5.4吋又是和硕全拿。
和硕正是因为去年小尺寸（低阶）机种销售不佳，导致获利连带受影响，不巧今年再度代工类似项目，给人一种不祥预感。但“和硕是否可能重演去年颓势”问题，现在回答言之过早。这是因为去年小尺寸机种销售不佳，但苹果势必也将因应市场需求，调整相关规格与销售策略，就待市场竞争论断英雄。
至于新进榜的立讯，则靠不断增进零组件实力，且买下台湾电子厂纬创苏州厂房，才顺利打入iPhone组装供应链。立讯iPhone代工首度出击，就能接到比和硕代工的更高阶机种，未来能否透过这次iPhone 13代工展现实力，并持续攻城掠地，动向也值得关注。
二、零组件厂洗牌，镜头、机壳大风吹
镜头大厂大立光因应疫情、缺料、大客户华为受制裁等因素，导致手机销售不振，利空缠身，尽管市场期待iPhone 13能带给大立光转机，但最新揭露的消息恐怕不乐观。
知名苹果供应链分析师郭明錤报告指出，大立光递送iPhone 13后置广角镜头、后置长焦镜头样本给苹果，但没达到苹果要求，因此让竞争对手、同为iPhone供应链的玉晶光受惠，有机会取得更多iPhone 13订单。
大立光首席执行官林恩平近期法说会指出，部分原因是手机零组件涨价，排挤镜头规格，一部分原因则是部分客户“非常重视cost（成本）”，因此导入好几家供应商比价格，让价格、利润都不好。
▲ 大立光首席执行官林恩平。
不仅可见大立光因为客户要求的出货规格偏低，拖累毛利率，也印证目前大立光受玉晶光等竞争者的威胁。但长线来看，大立光的技术发展仍是关注焦点，或许能带来转机。
郭明錤点出，音圈马达与镜头垂直整合（可缩短交期，并应用于防手震、对焦等功能），是大立光长期潜在优势，尽管出货量尚低于对手，但对取得新款iPhone 13 Pro的超广角相机镜头的贡献“已相当显著”。
至于iPhone机壳部分，日系外资指出，iPhone 13系列机壳订单大部分由鸿海（集团）拿下，其余则由美厂捷普及中国厂蓝思囊括。尽管机构件厂技术水准、成本管理门槛皆高，但蓝思靠着收购前iPhone机壳供应商可成的苏州厂区，取得机壳技术，再加上整合自家玻璃，顺利接到iPhone 13订单。
不过，iPhone机壳后续竞争仍暗潮相拥，不只蓝思磨刀霍霍，去年和硕也完全收购旗下机构件厂铠胜，并引立讯入股，展开机构件合作。
未来鸿海集团能否持续守住江山？新竞争者是否能熬过激烈的价格、技术竞争？也值得后续留意。
出货量能上升？关键在iPhone是否跳跃性升级
回顾历史，研调机构IDC研究总监波帕尔（Nabila Popal）指出，新iPhone销量要能比前一代大幅成长，主要都是规格有跳跃性升级。她举例，如iPhone 6由小屏幕改为大屏幕、iPhone 11大幅改进相机品质、iPhone 12则是首款5G iPhone。
尽管新iPhone规格尚未揭晓，尚难预测市场反应。但她点出，智能手机走向大尺寸将是趋势，2020年6吋以上智能手机出货占82%，而到2025年，这数字将提升到96%。
（本文由 远见杂志 授权转载）
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