集邦拓墣科技 2022 年产业大预测线上登场，抢先布局产业先机

全球市场研究机构 TrendForce 今日线上首播“ 2022 年集邦拓墣科技产业大预测”研讨会，邀请 TrendForce 旗下半导体研究处分析师黄郁琁、刘家豪、乔安；显示器研究处分析师范博毓；光电研究处分析师陈恕勋，以及通讯暨应用科技处分析师团队蔡卓卲、陈虹燕、曾伯楷、郑婕扉等，内容丰富精彩，且一个月内（至 11 月 10 日）随时可观看全部场次！

电信商着眼6G技术，强调多元化XR装置整合

5G有超快传输速率和低时延特性，使智慧城市、虚拟实境、 扩增实境之沉浸式协作体验、自驾车应用成为可能。2022年将有更多透过沙盒建置，开发人员创建新体验案例，且可用于“智慧医疗、工厂自动化、扩增实境”等，如5G具即时性连线功能，可使装配保持稳定连线状态，低延迟更有助“触觉应用程序”较灵敏，有效改善模拟触觉方式，应用扩及至机器人手术、远端医疗、视讯游戏等。另一方面，随着5G、低轨道卫星持续朝向商业化发展，卫星可与5G并存且补足5G基地台于艰困环境不易布建之痛点。

电信商面临数字化转型压力，如何结合5G和以网络为中心的商业模式为发展关键。展望2022年电信商着眼6G技术，将有更多国家-大厂投入，包括美国、中国、欧盟、韩国与日本等，透过公私单位合作研究6G标准。6G强调多元化XR装置整合，包括VR、AR、MR、8K和更多图像，使用全像投影（Holography）交流将更真实，远端工作、控制、医学、教育得以推广，覆盖范围甚至扩展到天空、海洋和太空等。

2022年晶圆代工12吋产能年增约14%，芯片缺货潮或将稍获喘息

5G领头带动的半导体需求自2019下半年逐渐发酵，加上日益紧张的地缘政治因素，延伸至2020年新冠疫情，除了加速全球数位转型需求，疫情更驱动恐慌性备货，为半导体供需带来结构性改变，造成晶圆代工产能严重供不应求延烧近两年仍未停歇。有鉴于此，各大晶圆代工厂今年先后宣布扩产或新建晶圆厂，以满足消费性电子产品如智能手机、电视、笔电、游戏主机等需求，或中长期科技发展带动如服务器、云端、物联网、电动车／自动驾驶、5G基站等各项需求。TrendForce预估，2022年全球晶圆代工8吋年均产能将新增约6%，12吋将年增约14%；12吋新增产能逾半为最短缺的成熟制程（1X奈米以上），预期现阶段极其紧张的芯片缺货潮可因此稍获喘息。

疫情若趋缓，估2022年智能手机产量有望回升至13.9亿支

预期新冠肺炎疫情影响趋缓的前提下，2022年智能手机可望恢复至2019年水准， 预估全年将有13.9亿支表现，YoY成长约3.5%。规格创新方面，折叠手机市占比重持续提升，但缺乏杀手级应用推升市占，成长速度缓慢；其余规格着重既有功能优化，创新幅度不高。5G议题受惠中国-积极推动5G商转，并带动2021年全球市占快速爬升至37%，如今覆盖率达八成，驱动力也随之放缓，之后将伴随全球5G基站覆盖率稳定向上提升，预估2022年5G手机渗透率有机会达47%。整体而言，2022年智能手机市场发展的观察重点仍以疫情变化为主，另一方面，明年晶圆代工产能供给仍相当紧缺，对零组件资源取得及手机造价成本也是大观察重点。

绿地、太空、元宇宙，将为物联网2022年三大主战场

乘着5G与半导体产业热潮，2022年物联网近200亿台连接设备续以AI为基础，并取关键性（Critical）与永续性（Sustainability）贯穿来年物联网产业的两大发展支柱，带出三个技术主战场，包括诉求环境永续、脱碳生产的绿色IoT，着眼无远弗届、万物相连的太空IoT，以及聚焦数据演算、镜射现实的元宇宙IoT。各技术有望成为产业大厂跨域布局的滩头堡，以及物联网产品服务的设计主轴。延伸此基础至终端应用面，2022年物联网将以更稳定、即时、节能且预测之效益，赋能多元垂直领域；市场主流IoT应用，预期将以智慧城市的环境监控与防疫管理、智慧家庭居家安全与沉浸娱乐、智慧制造的虚实整合与数位模拟、智慧医疗远端服务与精准医学为四大核心领域，协助企业于后疫情时代转型再进化。

疫后新常态加速，预估2022年服务器出货量成长4%~5%

近年因5G商转与智慧终端装置普及，大部分应用服务皆借由云、端、网统合，尤其倚赖庞大数据进行运算与训练的应用服务；伴随虚拟化平台及云储存技术发展，促使服务器需求与日俱增。TrendForce预估，2021年及2022年服务器出货均可达4%~5%成长。2021年服务器供应链仍持续受疫情影响，提前备货需求明显， 促使各级零组件采购动能较疫情发生初期更强劲，不仅反映至今年上旬server DRAM采购订单，也加速DRAM价格更新周期循环。除此之外，由于疫情带动工作模式与生活型态改变，包括远距办公与教学、云端应用服务（SaaS）需求扩张、企业基础架构支出选择更弹性模式（IaaS、PaaS）等云端题材仍持续发酵，也推升整体服务器需求扩张。今年多数企业对基础架构的采购行为逐渐从以往高投入门槛的资本支出，转为更为灵活弹性的营运费用，故除既有服务器采购订单外，也加速转移至云端（Cloud Digital Transformation），因此直至今年第三季前，以Dell、HPE为首的企业服务器供应商为满足相关需求，也开始调整生产计划与出货安排。

电动车迈入高速发展期、自动驾驶商用迈向Level 4

全球脱碳声浪不断升高，各国持续以法规和政策影响本国车辆电动化速度，并试图电动车产业链本土化，积极争取企业设厂。整个产业正为市场主流转为电动车做准备，随着车款与销量持续上升，车厂面临多项转型所需的策略规划，加上芯片缺货风波未平、疫情干扰供应链稳定性，使“确保供应、弹性管理”极为重要，2022年将持续就半导体、 电池与闭环生态链三大关键领行布局。自动驾驶方面，随着芯片运算力、感测器性能双双提高，以及5G覆盖率增加和法规放行，Level 3~4的自动驾驶将落实商用车与乘用车，自驾商用车扩大商用服务、乘用车则搭载自动驾驶技术功能，ODD（operation design domain）设计为重要自驾商用条件，“有条件的自动驾驶功能”成为产业与社会共识。

大尺寸面板供需比开始趋于宽松，AMOLED手机仍积极扩大市场

疫情爆发带起的面板热潮逐渐消退，2021下半年起，面板产业进入新转折。零组件供给不再全面性缺货，只有特定关键零组件仍有缺货风险。但需求面随着需求退烧，过去一年超额备货及物流不顺衍生的后遗症逐一浮现，市场势必要一段时间消化。韩厂延后退出TFT- LCD市场的时间，同时数家面板厂再次启动新一轮扩产计划，都让市场供需逐渐往宽松方向发展，2021年大尺寸面板供需比为5.4%， 预期2022年供需比将达7.3%，可想见面板价格将呈现疲软态势一段时间，能否再创反弹契机，考验众家面板厂稼动率、产品组合及获利水准的调节。手机市场中，AMOLED面板技术逐渐成熟，逐步扩大市场规模，渗透率预计将从2021年42%提升至2022年47%，也进一步压缩LTPS LCD于手机市场发展，趋使面板厂积极将LTPS LCD产能转往中尺寸应用。但AMOLED面板产出仍有可能受制于供给仍偏紧俏的OLED DDI，让2022年AMOLED面板与LTPS LCD面板的手机市场消长仍有些许悬念。

品牌将掀起Micro / Mini LED显示器产业升级的新纪元

2022年将是Mini LED与Micro LED于新型显示器逐渐商品化增量的一年，品牌已摆脱观望，转而以务实模式，将Micro LED与Mini LED放入品牌新产品规划，以率先布局，抢占Micro / Mini LED供应链技术与供货量主导权，同时价格有高度制价能力。如苹果与三星2021年分别推出Mini LED背光应用的平板与电视光源，也各自优先掌握Mini LED背光打件关键技术，采用具高度技术含量的COB（Chip On Board）方案为Mini LED背光，使Mini LED背光排列间距更小，Mini LED背板分布密度大幅提升，并搭配更细密的驱动做到高背光分区，以符合百万等级高对比效果，拉开与传统LED效果的差距，直接对标OLED高对比效果，提升产品亮点，也促进了产业升级。不仅如此，三星除了新型显示器采用Mini LED为背光源，也跨足LED芯片更小的Micro LED，应用于自发光的大型显示器，创造下一波新型显示器产业升级风潮。

2022年AR / VR装置合计出货将达1,202万台，虚拟社群将成为主要推力

随着元宇宙等议题发酵再次带动AR / VR热度，加上疫情促使数位转型也拉升AR / VR远端互动应用普及度，促使更多厂商和产品跨入此领域，预估AR / VR装置合计出货量将在2022年达1,202万台。追求更真实的第二个虚拟世界下，除AR / VR头戴装置本身硬件规格的发展外，亦延伸至手部肢体追踪感测、控制器或穿戴装置触觉回馈，甚至耳机声学功能。除了商业应用，独立VR装置搭配更多相机模组的感测器设计，将成为消费市场更常见的选择，若搭配更成熟的5G网络环境，虚拟社群及多人互动等应用会是2022年厂商投入的关键。