国巨高阶应用贡献扩大!外资重申目标价 900 元



由于国巨持续的产品组合升级、高阶应用贡献扩大,同时看好 2022 年 MLCC(积层陶瓷电容)供需状况优于预期,美系外资认为国巨的股价已经触底,因此重申对国巨的“买入”评等,并维持目标价 900 元不变。

美系外资最新报告指出,受惠 2021 年车用需求仍受芯片短缺影响,以及尽管 Chromebook 需求疲软,但高端消费 PC 和商用 PC 的需求趋势可能更具弹性,所以就近期而言,鉴于 MLCC 领域的疲弱,预期国巨今年第 4 季的动能减弱。

美系外资认为,预计市场将超越短期季节性需求疲弱,但仍关注一些即将到来的关键因素,包括国巨的车用需求恢复,以及受到重返办公室影响,明年上半年的 IT/PC 需求优于预期,还有对 Android 手机的补货需求及中国限电措施,看好未来几个季度的 MLCC 及芯片价格可能会上涨。

受到中国限电政策的不确定性影响、潜在的 MLCC 定价逆风、较低的利用率或库存增加、在家工作和智能手机的需求疲弱,美系外资认为国巨目前的国巨的股价已经触底,并预计 MLCC 供需将在明年上半年达到平衡,因此重申对国巨的“买入”评等,并维持目标价 900 元不变。

(首图来源:shutterstock)

2021-10-22 12:52:00
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