2021 年台湾制造业成长创历史次高，2022 年可望续强

工研院综合整体国内外政经情势，28 日发布 2021 年与 2022 年台湾制造业景气展望预测结果，2021年制造业产值为新台币 23.06 兆元，年增率达 21.26％，为历史次高成长。展望 2022 年，各国经济重启、国际需求强劲，加以内需可望回温，2022 年经济可望将持续成长。预估制造业四大业别均维持正向展望，整体制造业产值达新台币 24.12 兆元，年增率 4.61%。

工研院I EKCQM 预测团队分析，虽近期有多重不确定因素引发市场担忧，但全球景气持续复苏，制造业成长动能仍保持强劲。此外，国际需求带动传产货品外销成长，以及新兴科技应用持续拓展、科技类产品续旺，我国外贸迎来空前荣景，累计前 9 月出口成长 30.7%，第三季达 1,172 亿美元。随着国内疫情趋缓，管制陆续放宽，经济活动回归常态，民间消费支出可望逐步改善，辅以-振兴措施，有利内需市场景气回温，乐观预估 2022 年制造业产值仍维持正向展望。

而针对制造业四大业别预测：

金属机电产业

中国市场需求不振限缩全球钢铁需求成长，但中国之外的全球钢铁需求预料将在 2021 年底前恢复疫前水平。各国-振兴方案推动、产业资本支出扩大、汽车与消费电子商品需求回升，可望推动设备、汽车零组件、机床产值成长。预估 2022 年金属机电业产值达新台币 6.64 兆元，年成长 5.1%。

资讯电子产业

在全球网通业者持续增加 5G 网络基础设施和各国-扩大网络基础建设投资以振兴经济的需求带动下，可望支撑网络通讯设备产值成长。受 5G 手机、AIoT、AR/VR 等成长因素，使高效能运算与手机应用处理器芯片对于高阶制程需求大增，台湾在 5 奈米半导体制程技术领先全球，加上载板厂扩厂新产能陆续开出。预估 2022 年资讯电子业产值将达新台币 9.69 兆元，年成长 6.76%。

化学工业

受石原油库存下降、油输出国组织及俄罗斯联盟（OPEC+）维持原订生产计划，供需失衡状态加剧，造成国际原油价格持续攀高，美国能源资讯局（EIA）上调 2021 年第四季原油价格，预计供需吃紧状况到 2022 年才会逐渐缓解。而全球经济活动重启、宅经济、防疫需求仍在、加以全球净零碳排议题持续发酵，我化学工业可维持成长。惟在高基期因素下，预估 2022 年化学工业产值将达新台币 5 兆元，年成长 1.22%。

民生工业

因东南亚疫情逐步解封，各厂稼动率回升，有利纺织业业者出货能量释放。此外，肺炎疫苗施打逐渐普及，民众外出需求带动纺织与服饰业成长。加以国内管制进一步放宽，零售、餐饮、旅游业营运逐渐回归常态；辅以-振兴措施实施，民间消费可望回暖。而疫情带动宅食新商机及生医产品需求，亦可为民生工业成长带来挹注。预估 2022 年民生工业产值将达新台币 2.8 兆元，年成长 2.49%。

工研院观察台湾面临全球三大关键趋势，将对产业前景造成冲击与挑战。第一、疫情催生消费新需求及产业新风貌。疫情改变民众消费型态，零接触服务商机兴起；远端工作成企业营运新常态，企业亟需强化数位竞争力。第二、国际净零碳排变革，减排能力考验台湾在国际供应链的竞争力。各国积极规划“净零碳排”可能路径及设定政策目标，推动碳交易、碳定价、碳关税已成重要国际趋势。台湾经济以出口为导向，面对全球净零碳排变革，产业将面临碳关税风险，亟待从供给、制造、需求、环境等四大面向，朝向低碳生产转型。第三、美中科技战与新冠肺炎疫情引发全球供应链重组。美中科技战与疫情所引发的供应链断链与断料风险，凸显供应链安全问题，各国积极规划政策，扩大投入研发及人才培育，发展在地经济，提升产业自主性，国际竞争加剧。

在此趋势下，工研院建议企业须审慎留意并及早因应。疫情加速数位转型力道，业者需尽早导入数位科技，而我国新创团队已于相关领域长期耕耘，所开发出的技术与产品广泛应用于各大领域，并在国际间占有一席之地。至于，面对国际净零碳排趋势，业者应即早融入ESG 意识实现永续经营，经由盘点生产经营过程中的碳足迹，携手上下游业者，协力打造绿色供应链。而在适应国际供应链重组趋势的议题上，建议-与业者可协力邀请国际领导业者来台投资、设立研发中心，并共同提出关键技术。在经过国内场域进行验证，可进一步建立可复制的商业模式与解决方案，将台湾经验输出国际，扩大产品与服务的销售市场规模。其次，针对我国具国际竞争优势之产业，需扩充领域人才储备，以维持产业生态链竞争力。

回顾 2021 年，虽然全球部分国家经济与贸易仍受疫情影响，但全球半导体产业却呈现正成长，在终端应用的高科技产品市场需求增加及企业数位转型趋力下，导致芯片产能吃紧，带动全球半导体设备大幅成长 33.8%。台湾半导体设备产业产值因此受惠，工研院 IEKCQM 统计 2021 年台湾半导体设备产值为 1,167.7 亿元，成长达 28.7%。

展望 2022 年，在疫情逐渐控制下，全球经济与设备展望正向，预测台湾半导体设备产业将再成长 5%，产值有望达到 1,226.5 亿元规模。正向因素有三：一、下游高科技产品需求大，晶圆制程产能吃紧，设备需求提高，市场成长前景看好；二、疫后加速企业高度采用 AI 人工智能、AIoT 等智慧工具，提升生产线效率，而智慧制造与数位转型趋势也增加对半导体芯片与相关设备的需求；三、美中贸易与先进国家的国防安全意识提高，半导体芯片成为战略物资，各国提倡芯片制造在地化，将重塑全球供应链，也同时扩展设备需求全球化。在三大动能带动下，我国半导体设备业市场需求持续扩大，产值持续成长。

然而，工研院也提醒，国际仍存在三大隐忧，为我国半导体设备业者未来发展，增添潜在风险。第一、原物料与芯片短缺，将延长设备出产与交货时程，增添设备销售风险，并影响客户信赖度；第二、半导体人才投入晶圆制造或国际设备大厂，本土设备商人才不足，限制未来设备技术开发；第三、先进国家提倡半导体供应链在地化，将培育出更多的半导体设备企业，我国设备商将面临来自全球各地更多的竞争者，同时也受到当地布局、物流与人力成本增加之挑战。

对于挑战，工研院指出，台湾半导体制造技术领先全球，并有台积电、联发科、日月光等全球知名企业，扮演我国制造业的核心角色，也已经吸引许多领导设备商来台投资，同时为国产设备提供完善场域，着实为我国半导体设备发展之一大利基。未来应以台湾做为全球半导体总部的价值思维，促进本土半导体设备商，积极与全球各地的客户、同业、材料商、资通讯业、学研单位、领导厂商共同技术开发，与全球供应链紧密结合，降低地缘政治的冲击。

其次，在晶圆厂智慧转型的趋势下，设备商应善用场域优势，搭配我国资通讯软件技术能量，更深入分析客户导入智慧制造的需求及痛点，提出专属配套方案。再者，全球半导体供应链绿化已成显学，我国设备业者需要加强对半导体产业绿化方向与策略的敏锐度，及早盘点碳足迹，并从再生能源、零组件制造或包装物流进行改善，并且与客户或领导设备商共同开发节能技术，或协助设备翻新，实际参与全球半导体绿色制造的产业动态。

长期以观，半导体芯片的需求将持续增加、市场规模也不断扩张，然而全球生态产业链受到地缘政治、智慧制造、供应链绿化的影响，将促使设备业者必需提高敏捷度，掌握产业动态与商机。我国具有许多全球领先的芯片制造商，可作为设备验证场域，亦可提供设备业者最先进的半导体产业动态资讯，在-政策扶持下，预估未来我国半导体设备产业将稳健成长。

(首图来源：shutterstock)